Trzynastu reżyserów amerykańskich (Woody Allen, Robert Altman, Sidney Lumet, Paul Mazursky, John Frankenheimer, Jim Jarmusch, Spike Lee, John Landis, Oliver Stone) lub tworzących w Stanach Zjednoczonych (Milos Forman, Adrian Lyne, Costa Gavras, Louis Malle) opowiada o swoich zawsze zadziwiających i ekscentrycznych spotkaniach z Federico Fellinim. Indagowani wyjaśniają powody swoich osobistych fascynacji jego twórczością i opisują ulubione filmy.